數百億資金加碼 德系三巨頭搶食中國新能源汽車
  • 發布時間:2020年06月05日
  • 來源:新京報
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  •   動輒豪擲百億資金,從動力電池到新能源整車,聯手中企加速布局……如今,德系車企“饞”中國新能源汽車蛋糕的野心已不再躲閃,大眾汽車集團、寶馬集團和奔馳已集體向新能源汽車市場發起沖擊。

      6月3日寶馬集團與國網電動汽車公司達成合作,加速新能源汽車在中國的本土化布局;5月29日,大眾汽車集團豪擲166億元先后入股江淮汽車母公司江汽控股并增持江淮大眾股份至75%,獲得國軒高科26%的股權成最大股東;奔馳母公司戴姆勒集團也被曝有意參與孚能科技的科創板IPO。

      近年來,出于對市場競爭的焦慮,德系車企轉型電動化的速度逐漸加快,在中國新能源汽車領域的動作頻頻。業內人士認為,對于德系車企來講,中國市場的吸引力遠不止于當下,它們希望能在未來的中國新能源汽車市場中分一杯羹。

      豪擲數百億歐元,德系車企“跑馬圈地”新能源汽車

      在德系“三駕馬車”中,寶馬集團在新能源汽車領域的布局最早。2007年,寶馬提出i計劃,開始自主研發電機和電驅系統,2013年寶馬推出新能源i品牌,并迅速將i3和i8量產。

      目前寶馬集團在全球市場提供12款新能源車型,BMW iX3將于年內在沈陽投產,2021年BMW iNEXT和BMW i4將在寶馬集團大本營德國的工廠進行投產,預計2021年底在全球交付量增至100萬輛。按照規劃到2023年其新能源產品線計劃拓展至25款,其中一半為純電動車型;到2025年,公司計劃在新技術研發方面投入超過300億歐元。

      此前,寶馬集團在華合資公司華晨寶馬試探性地推出了之諾品牌,基于寶馬X1平臺打造了之諾60H插電式混合動力車型和之諾1E純電動車型,但市場反響不佳。大眾汽車集團的新能源布局可追溯至2017年的“Roadmap E”戰略。2019年大眾汽車首款純電動車型ID.3上市,首款純電動SUV車型ID.4今年3月亮相;旗下奧迪首款純電動車型奧迪e-tron和保時捷首款純電動車型Taycan也分別于去年上市。

      大眾汽車集團新能源汽車的投入可稱為“豪賭”,大眾汽車集團CEO赫伯特·迪斯曾表示2020年-2024年,大眾汽車集團將向混合動力、電氣化和數字化領域投入600億歐元,其中330億歐元用于電氣化領域支出;計劃2023年實現電動汽車100萬輛的銷售目標。在新能源汽車的布局上,奔馳微落后于另外兩家。2019年下半年奔馳宣布將對未來所有研發的車型持續進行電動化開發,推出EQ電動科技品牌,隨后第一款電動車型EQC問世。按照奔馳的規劃,其將為旗下每款車型推出至少一款電動車型,到2020年底預計推出5款純電動車型以及20款插電式混合動力車型;未來幾年還將批量生產十多款純電動EQ系列車型,2030年奔馳乘用車銷售的車型50%以上是新能源車型。此外奔馳計劃在7個不同的城市投產建立9家電池工廠。

      德系三大巨頭在新能源領域的布局可以稱之為豪擲,投入大量資金進行電動化轉型,“車企逐漸看到電動化是未來汽車發展的方向,特斯拉等競爭對手也讓他們感到焦慮?!逼囆袠I分析師田永秋表示。

      特斯拉獨占三成份額,德系巨頭急“觸電”源于焦慮

      德系車企在新能源汽車領域的布局提速源于對市場競爭的焦慮。

      雖然歐洲各大車企提出了電動化目標,例如戴姆勒集團2019年提出“2039愿景”,到2039年奔馳將停止銷售傳統燃油車,但戴姆勒、大眾汽車集團等在電動化的競爭上出現落后。以今年第一季度全球電動汽車銷量為例,EV sales公布第一季度全球電動汽車銷量約19萬輛,其中特斯拉占比近三成,占市場份額的19%,大眾汽車集團市場份額占比為6%,寶馬集團市場份額占比為7%,奔馳第一季度的全球電動車交付量則未能擠進EV sales的前十榜單。

      國信證券研報分析稱,目前以大眾汽車集團為代表的歐美主流整車廠電動化率仍處于不到2%的低位,處于加速布局期。

      2019年大眾汽車集團、寶馬集團、戴姆勒集團的營收和凈利潤都受到全球汽車市場低迷的影響,它們也寄望電動化能成為其未來增長的突破點。

      此外,德系車企在新能源上的布局加速與歐洲市場加快的電動化趨勢有關。歐盟制定了嚴苛的二氧化碳排放標準,2020年歐盟新出的平均二氧化碳排放量上限為每公里95克,到2021年100%車型必須達標。除了嚴苛的排放標準之外,歐洲也在政策層面加速電動化,例如補貼計劃、并考慮出臺政策鼓勵車企生產清潔能源汽車,以及免除零排放汽車增值稅。

      在利好政策和負面約束的雙重作用下, 大眾汽車集團、寶馬集團、奔馳等不得不加快向電動化轉型的速度和力度。

      中國有電池有市場,德國車企的“一線希望”

      在大眾汽車集團、寶馬集團和奔馳加速布局電動化的條件下,中國市場成為其最看重市場之一。這三家德系車企都不止一次地表示中國已經成為其全球最大的市場,重要性不言而喻,將在中國市場深耕新能源汽車布局。

      從國內層面來看,對新能源汽車的重視程度不斷提高,也將激勵新能源汽車市場的爆發。從銷量表現來看,乘聯會數據顯示,4月新能源乘用車批發銷量5.88萬輛,同比下降36%,環比3月增長6%,表現出反彈的趨勢。業內普遍認為,國內新能源汽車市場前景明朗,有較大增長空間。

      對于這三家德系車企來講,中國已經成為全球電動車主力市場之一,廣闊的銷售市場前景成為吸引其布局的原因。寶馬集團董事長齊普策也公開表示,“在疫情影響之后,中國市場帶來一線希望?!?/p>

      此外,中國新能源汽車市場建立起來的良好產業鏈也能夠緩解德國車企在電池方面的壓力。以大眾汽車集團在中國市場的布局為例,其改造的兩家工廠安亭工廠和佛山工廠將于年底投產,合計產能達到年產60萬輛電動車,擺在大眾汽車集團面前的是對電池的急迫需求,而此番入股國軒高科能夠補足其對動力電池需求的缺口。渤海證券分析稱,歐洲車企入股國內動力電池企業能夠直接且有效地解決其對動力電池產能需求。

      近期市場有傳言稱,戴姆勒欲參與孚能科技的IPO。實際上,戴姆勒此前已和孚能科技達成合作,2019年孚能科技計劃在德國投資6億建廠,滿足戴姆勒對于電池產能的需求。

      寶馬集團方面,目前寧德時代和三星SDI是其動力電池供應商,其也與贛鋒鋰業簽署鋰供應合同確保電池原材料的長期供應,華晨寶馬動力電池二期項目將于今年啟動。電池的穩定供應可以為電動化轉型提供保障。

      “對于德系車企來講,中國市場的吸引力遠不止于當下,而是未來的新能源汽車市場,他們希望能夠在中國市場搶奪新能源汽車市場的份額,爭食紅利蛋糕?!辈┘{咨詢分析師聞文表示。

      新京報記者 王琳琳 編輯 趙澤 王進雨 校對 柳寶慶

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